Citigroup ще упралява облигации на БЕХ

Американският финансов гигант Citigroup е избран за водещ мениджър по структуриране и пласиране на облигационна емисия в размер на 250 млн. евро, която Българският енергиен холдинг ще емитира, показва информация на сайта на холдинга, предава "Дневник".

Договорът предстои да бъде подписан.

Първоначално, холдингът започна две процедури - една за емитиране на облигации и една за вземане на мостов заем.

Оферта за заема, обаче, е била получена само от Deutsche Bank, впоследствие отхвърлена заради условности, посочва "Капитал Daily".

По този начин холдингът е останал само с възможността да избере някоя от подадените оферти за мениджъри на облигации.

Мостовият кредит ще е за срок от шест месеца с опция за удължаване от 3 или 6 месеца, като дотогава трябва да бъдат пласирани облигациите.

Емисията ще е за 250 млн. евро с матуритет от 5 до 7 години и ще бъде в долари или евро.

Целта на емисията е да се погаси заема към BNP Paribas, с падеж през май, взет за изграждането на АЕЦ „Белене".